성장 동력이 있는.. 기대가 되는 종목은?!(누리텔리콤, 만도, 다산네트웍스)

안녕하세요.

이번 포스팅은 성장동력 및 기대가 되는 종목들을 알아 볼까 합니다.

---

누리텔리콤

---

스마트그리드 관련 사업인 AMI (소비자 측 스마트그리드 통합 시스템)사업을 주력사업으로 진행

RFID시스템, MDM 및 SDM사업 등을 영위

 

3분기 연결실적은 매출액 448억원 (+683%), 영업이익 39억원 (흑자전환)을 기록

노르웨이 소리아PJT 매출인식의 본격화 등에 따른 해외AMI 매출액 호조 (+145%)에 기인

일회성 요인을 제외하면 3분기 법인세율은 1% 수준에 불과

 

4분기 연결실적은 매출액 499억원 (+121%), 영업이익 76억원 (+60%)으로

사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상

소리아PJT의 매출인식이 지속되는 가운데 고수익 사업인 가나PJT가 반영되기 시작할 것으로 예상

 

2018년 고성장에 대한 높은 가시성

소리아PJT는 2018년까지 지속되는 가운데, 선불식AMI의 높은 경쟁력을 감안하면

가나에서의 추가 수주 가능성도 높음

국내사업 역시 마이크로그리드, 저압AMI 등의 수주가 진행되는 가운데

신규사업인 한전 계량기 역시 2020년까 지 꾸준한 성장이 기대

입찰이 임박한 파키스탄PJT의 결과는 2018년의 관전 포인트가 될 전망

 

---

다산네트웍스

---

 네트워크 솔루션과 이를 기반으로 한 서비스의 공급을 주 사업으로 영위

그외 임대업 등

 

5G 시대를 맞이하여 모바일 백홀 신규 수요 증가가 예상

2010년 스마트폰 시대를 맞이하여 모바일백홀 투자가 급증한 바 있으며

7년이 지난 지금 다시 모바일백홀 업체를 주목할 필요

교체 주기가 도래한 데다가 트래픽 폭증/기지국수 증가로

모바일 백홀 시장이 드라마틱한 성장세를 구가할 가능성이 높아질 것으로 전망

 

2018년엔 8년만의 뚜렷한 실적 호전 추세 나타낼 전망

7~8년간 지지부진했던 통신사 모바일백홀 투자 재개가 예상

5G 시대엔 기지국수 증가/백본 전방 배치/트래픽 폭증으로 인해 모바일백홀 수요 폭증이 예상

미국/일본 지역 매출 호조로 2018년엔 8년 만에 강력한 이익 모멘텀 출현이 기대

---

대원제약

---

치료제를 전문으로 생산하고 있는 제약업체

ETC(전문의약품)이 전체 매출액의 대부분을 차지

 

국내 14위 제약회사로 3단계 도약

원외처방시장에서 국내 제약사 중 9위에 랭크 되어 있는 만성질환에 특화

2012년 약가 인하 시기를 제외하고 지난 10년간 단 한번도 역성장한 적이 없는 제약사

 

코대원포르테(진해거담제), 펠루비정(소염진통제), 리피원정(고지혈증치료제), 오티렌F정(항궤양제),

에스원엠프정(역류성식도염), 베포스타정(항히스타민제) 6개의 블럭버스터(연간 100원이상 제품)를 창출

 

 4분기 실적 창립 최대 전망

분기는 2013년 이후로 겨울철에 노인층 독감환자가 급증함에 따라, 동사의 호흡기 질환치료제인 코대원포르테, 프리비투스, 클래신정/건조시럽, 베포스타정, 코대원정, 엘스테인캡슐, 콜대원 등의 판매호조와 OTC 신제품인 프로바이오틱스(장대원)의 출시로 창립이래 최대인 700억원대를 넘어설 것으로 전망

 

지난 3분기 연결 실적은 매출과 영업이익이 전년동기대비 각각 +18.0%(652억원), +4.1%(87억 원) 상승

시장 전망치를 소폭 상회